
wealthAPI Tool: Portfoliotracker
Analysieren. Optimieren. Investieren.
Mit dem wealthAPI Portfoliotracker können eine Vielzahl von Investments automatisch importiert und in der Wertentwicklung beobachtet werden. Musterdepots können auch manuell erstellt werden, so dass sich Ihre Kunden spielerisch an das Thema Investieren heranwagen können.
wealthAPI Portfoliotracking
Funktionalitäten und Details
Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Portfolios bis ins Detail zu analysieren – einzeln oder aggregiert. Mit flexiblen Filtern und Gruppierungen nach Region, Branche, Risiko, Rendite, Währung und mehr können sie ihre Investments besser verstehen und fundierte Entscheidungen treffen. So gewinnen Ihre Kunden wertvolle Einblicke in ihre Vermögenswerte und optimieren ihre Anlagestrategie.


Zusätzliche Funktionen
Vielfältige Importoptionen, breite Abdeckung und Unterstützung für Kryptowährungen
Wir unterstützen die Anzeige einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Edelmetalle, Fremdwährungen, Sachwerte/Immobilien sowie Robo- und Vermögensverwaltungen. Auch für den Bereich Kryptowährungen sind wir bestens aufgestellt: Wir liefern Krypto-Stammdaten, Logos und historische Krypto-Kurse.
Der Import der Depots ist unkompliziert und flexibel möglich: automatisch, manuell, per PDF oder CSV. Beim PDF-Import können unbegrenzt viele PDF-Dateien gleichzeitig hochgeladen werden, die pro Datei aus bis zu 99 Seiten bestehen können.
Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards. Unsere internen Prozesse werden laufend auf Compliance und Sicherheit geprüft.


Etablierte Compliance

Höchste Sicherheitsstandards

Hosting in Deutschland
Was kostet die Anbindung an wealthAPI?

Mit unseren modularen SaaS Preisen bieten wir Ihnen alles, was Sie zur Integration einer Portfolio-Analyse Lösung benötigen. Wählen Sie je nach Unternehmensgröße zwischen Preisen für den reinen Bezug von Finanzdaten per API oder in Kombination mit unseren marktführenden Tools für die Vermögensanalyse.
Hinweis für Entwickler
Einfache Integration des Tools Vertragsanalyse über unsere wealthAPI in Ihre Systeme
Sie haben bereits wealthAPI Daten auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch jedes wealthAPI Tool nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren.
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