wealthAPI für Berater und Wirtschaftsprüfer
Automate securities reporting
Zur Sicherstellung von Integrität, Unabhängigkeit und Vertrauen in die Finanzmärkte, müssen Mitarbeitende von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Berater ihre Wertpapierbestände melden – ein zumeist umständliches und zeitaufwendiges Verfahren.
Mit wealthAPI können Sie das Reporting automatisieren, was Ihren Mitarbeitenden Zeit spart und erlaubt, sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
Why wealthAPI?
Save time through automation in reporting
wealthAPI provides various tools to automate the reporting of securities holdings.
The import of portfolios is automated or done manually by the employees themselves; wealthAPI enables access to over 3,500 bank and broker connections.
To ensure a continuous overview of employee securities holdings, regular reports can be generated within the reporting periods defined by your company, for example, quarterly or annually.
In addition to regular reports, it may be necessary to immediately report certain transactions or changes in securities holdings. Thanks to the high degree of automation, wealthAPI also enables ad-hoc reports and event-driven reports at any time.
The reporting obligation for securities holdings primarily serves to prevent conflicts of interest.
Wirtschaftsprüfer und Berater haben Zugang zu sensiblen Informationen über Unternehmen, die sie prüfen. Wenn sie selbst mit Wertpapieren dieser Unternehmen handeln würden, könnte dies zu Interessenkonflikten führen. Die Meldepflicht soll sicherstellen, dass Prüfer ihre Unabhängigkeit wahren und nicht durch persönliche finanzielle Interessen beeinflusst werden.
Bankmitarbeiter, insbesondere im Handel oder in der Vermögensverwaltung, haben ebenfalls Zugang zu Informationen, die den Wert von Wertpapieren beeinflussen können. Die Meldepflicht soll Insiderhandel und andere Formen des Missbrauchs verhindern.
Durch die Überwachung der Wertpapierbestände von Mitarbeitern können Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Berater verdächtige Handelsaktivitäten erkennen, die auf Insiderinformationen hindeuten könnten. Dies trägt zur Bekämpfung von Insiderhandel bei, der die Fairness und Effizienz der Finanzmärkte beeinträchtigt.
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Data Security
Protecting your customer data is our top priority. As a BaFin-regulated Account Information Service, we operate in accordance with German banking security and data protection standards. Our internal processes are continuously checked for compliance and security.
Well-established compliance
Maximum security standards
Hosting in Germany
Our Ecosystem- wealthAPI marketplace -
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