wealthAPI Tool: Budgetplaner
Alle Finanzen im Blick mit dem digitalen Budgetplaner.
Die meisten Menschen wissen nicht genau, wie es um ihre Finanzen bestellt ist. Mit unserem „Cashflow-Analyzer“ behalten Ihre Kunden alle Einnahmen und Ausgaben stets im Blick und kennen zu jedem Zeitpunkt ihre verfügbaren liquiden Mittel.
Der Budgetplaner im Detail
Funktionalitäten und Details
- Die Cashflow-Analyse erkennt und unterscheidet zuverlässig zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Transaktionen.
- Häufig vorkommende Transaktionen, die aber nicht regelmäßig sind, werden zuverlässig ignoriert.
- Beseitigung von statistischen Ausreißern wie große Transaktionen, die nicht das regelmäßige Ausgabeverhalten widerspiegeln
- Bereinigung von Überweisungen zwischen Konten oder vom Kauf/Verkauf von Portfoliobestandteilen
- Unterteilung von Transaktionen in Kategorien zur effizienten Ausgabenanalyse und -kontrolle
- Ansicht der Entwicklung von Ausgaben & Einnahmen sowie liquiden Mitteln im laufenden Jahr (nach Monat, Quartal, individueller Zeitraum)
- Ansicht als Kuchendiagramm (Pie-Chart) oder Flussdiagram (Sankey)
- Warnungshinweis bei überdurchschnittlich hohen Ausgaben
- Historischer Import möglich, anhängig von der Bank des Kunden (in der Regel 2 Jahre)
Nutzer haben jederzeit alles im Blick
Zahlenbasierte Analyse der finanziellen Situation
Beispielansichten des Tools Budgetplaner
Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als BaFin regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards gemäß ZAG. Unsere internen Prozesse werden laufend auf Compliance und Sicherheit geprüft.
Etablierte Prüf- und Complianceprozesse
Höchste Sicherheitsstandards
Hosting in Deutschland
Hinweis für Entwickler
Einfache Integration des Tools Vertragsanalyse über unsere wealthAPI in Ihre Systeme
Sie haben bereits wealthAPI Daten auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch jedes wealthAPI Tool nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren.
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