wealthAPI Add-on: Haushaltsbuch
Alle Finanzen im Blick mit dem digitalen Haushaltsbuch.
Die meisten Menschen wissen nicht genau, wie es um ihre Finanzen bestellt ist. Mit unserem „Cashflow-Analyzer“ behalten Ihre Kunden alle Einnahmen und Ausgaben stets im Blick und kennen zu jedem Zeitpunkt ihre verfügbaren liquiden Mittel.
Das Haushaltsbuch im Detail
Funktionalitäten und Details
- Die Cashflow-Analyse erkennt und unterscheidet zuverlässig zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Transaktionen.
- Häufig vorkommende Transaktionen, die aber nicht regelmäßig sind, werden zuverlässig ignoriert.
- Beseitigung von statistischen Ausreißern wie große Transaktionen, die nicht das regelmäßige Ausgabeverhalten widerspiegeln
- Bereinigung von Überweisungen zwischen Konten oder vom Kauf/Verkauf von Portfoliobestandteilen
- Unterteilung von Transaktionen in Kategorien zur effizienten Ausgabenanalyse und -kontrolle
- Ansicht der Entwicklung von Ausgaben & Einnahmen sowie liquiden Mitteln im laufenden Jahr (nach Monat, Quartal, individueller Zeitraum)
- Ansicht als Kuchendiagramm (Pie-Chart) oder Flussdiagram (Sankey)
- Warnungshinweis bei überdurchschnittlich hohen Ausgaben
- Historischer Import möglich, anhängig von der Bank des Kunden (in der Regel 2 Jahre)
Nutzer haben jederzeit alles im Blick
Zahlenbasierte Analyse der finanziellen Situation
Beispielansichten des Add-ons Haushaltsbuch
Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards.
Hinweis für Entwickler
Einfache Integration des Add-ons Haushaltsbuch über unsere wealthAPI in Ihre Systeme
Sie haben bereits ein wealthAPI Produkt auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch das Haushaltsbuch nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren. Weitere technische Details können Sie unserer Dokumentation entnehmen.
Bereit für ein Angebot?Dann kontaktieren Sie direkt unser Salesteam.
Nach dem Absenden dieses Kontaktformulars wird unser Salesteam Sie schnellstmöglich kontaktieren und eine Angebotspräsentation per Email übersenden.