wealthAPI Tool: Compliance Manager
Rechtssicher Eigengeschäft melden und prüfen
Der wealthAPI Compliance Manager bietet praktische Tools für eine transparente und effektive Überwachung der Vermögenswerte von Mitarbeitern und gewährleistet jederzeit vollständige Transparenz.
Die reaktionsschnelle und interaktive Benutzeroberfläche ermöglicht es Arbeitgebern und Mitarbeitern von jedem Gerät aus schnell auf Portfolioänderungen zu reagieren und neue Mandate in Sekundenschnelle zu prüfen.
Der Compliance Manager im Detail
Funktionalitäten und Details
- Ihre Mitarbeitenden importieren alle ihre Portfolios mit wenigen Klicks – volldigitalisiert und immer automatisch auf dem neuesten Stand.
- wealthAPI analysiert Positionen sowie Details zu jeder einzelnen Aktivität, wie Käufe, Verkäufe, Dividenden und mehr.
- Der Status aller Vermögenswerte wird in Echtzeit effektiv erfasst, einzelne Mandate können jederzeit hinsichtlich kritischer Vermögenswerte abgefragt werden.
- Auch die Zusammensetzung von ETFs und Zertifikaten wird analysiert. Zusammen mit unserem Partner Ariva AG beziehen wir auch Daten zu diesen Basiswerten in das Prüfergebnis mit ein.
Alle Vermögenswerte in Echtzeit im Blick
Neue Mandate jederzeit prüfbar
Ihre Vorteile
- Verwalten Sie als Arbeitgeber sämtliche Mandate und die darauf tätigen Mitarbeiter in Ihrem Admin Dashboard.
- Aktualisieren Sie jederzeit und schnell die relevanten Informationen per automatisierten, terminierten oder situativen Erinnerungen.
- Die Compliance-Daten sind somit stets auf dem neuesten Stand – ohne zusätzlichen Aufwand.
- Ihre Mitarbeiter können selbst wählen, über welche Kanäle sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
Pflichtmeldungen endlich digitalisiert
Auch die Mitarbeiter profitieren
Smarte Importfunktionen
Der vollautomatisierte Datenimport macht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern einfach und spart Zeit. Sie als Arbeitgeber erhalten das Prüfergebnis Ihres angefragten Mandates in Echtzeit.
Automatisierter Datenimport via API
- Ihre Mitarbeitenden importieren alle ihre Portfolios mit wenigen Klicks und halten sie automatisiert auf dem neuesten Stand.
- Portfolios können vollautomatisch und manuell importiert werden.
Tausende Banken und Broker verfügbar
Manueller Datenimport, aber einfach
- Auch Portfolios von Auslandsbanken können mit wenigen Klicks importiert werden.
- Daten von Spezialbanken oder internationalen Banken können ganz einfach in den Formaten PDF und CSV oder als Bilddatei in das System importiert werden.
Kunden
Diese Unternehmen arbeiten bereits mit wealthAPI zusammen
Unsere innovativen Lösungen haben seit 2023 zahlreiche Kunden aus der Finanzbranche überzeugt. Ob Finanzplattform, Finfluencer, Onlineplattform, Bank, Verlag, Vermögensverwalter oder Family Office – unsere Technologie ist überall dort im Einsatz, wo effiziente und flexible Lösungen gefragt sind.
Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als BaFin-regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards. Unsere internen Prozesse werden laufend auf Compliance und Sicherheit geprüft.
Etablierte Compliance
Höchste Sicherheitsstandards
Hosting in Deutschland
Was kostet die Anbindung an wealthAPI?
Mit unseren modularen SaaS Preisen bieten wir Ihnen alles, was Sie zur Integration einer Portfolio-Analyse Lösung benötigen. Wählen Sie je nach Unternehmensgröße zwischen Preisen für den reinen Bezug von Finanzdaten per API oder in Kombination mit unseren marktführenden Tools für die Vermögensanalyse.
Hinweis für Entwickler
Einfache Integration des Tools Vertragsanalyse über unsere wealthAPI in Ihre Systeme
Sie haben bereits wealthAPI Daten auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch jedes wealthAPI Tool nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren.
Bereit für ein Angebot?
Dann kontaktieren Sie direkt unser Salesteam.
Nach dem Absenden dieses Kontaktformulars wird unser Salesteam Sie schnellstmöglich kontaktieren und eine Angebotspräsentation per Email übersenden.