wealthAPI Tool: Vertragsanalyse
Verträge erkennen und optimieren.
Die Vertragserkennung ist der Einstiegspunkt für die Vertragsoptimierung. Der “Contract-Analyzer” (zu deutsch: Vertragsanalyse) ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das dabei hilft, wiederkehrenden Ausgaben wie Abonnements, Versicherungen und andere Verträge zu analysieren. Im Zusammenspiel mit dem wealthAPI Budgetplaner, der Ihre Einnahmen und Ausgaben analysiert, erhalten Ihre Kunden einen vollständigen Überblick sowie eine detaillierte Analyse über die Struktur Ihrer Finanzen.
Die Vertragsanalyse im Detail
Funktionalitäten und Details
- Versicherungsverträge werden zuverlässig von unserer wealth KI erkannt, eine manuelle Anpassung ist jederzeit möglich
- Vertragserkennung umfasst
- den Namen des Vertragsanbieters
- die bisher erhaltenen Zahlungen
- die Tariferhöhung gegenüber dem Vorjahr
- die Vertrags-ID
Visueller Bereich in Form von Kuchendiagrammen (sogenannte Pie-Charts)
- Grafische Darstellung der wiederkehrenden Ausgaben
- Filterfunktion nach verschiedenen Zeiträumen, z. B. der Zeitraum seit Jahresbeginn bis heute (YTD) oder nach Kategorien, z.B. Finanzen
Tabellarische Übersicht
- Tabelle listet Ausgaben nach Zahlungsintervallen auf
- Möglichkeit der Einzelbearbeitung von Verträgen
- Filterfunktion nach Kategorien
- Kündigungsfristen in Form vom Ampelfarben
Effiziente Filter- und Analysemöglichkeiten
- Historische Daten: Einblicke in bisherigen Ausgaben (Intervall je nach Bank bis zu 2 Jahre in die Vergangenheit)
- Prognosen: Das System prognostiziert für das laufende Jahr alle noch zu erwartenden Ausgaben auf Basis der bisherigen Zahlungsintervalle
Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards. Unsere internen Prozesse werden laufend auf Compliance und Sicherheit geprüft.
Etablierte Prüf- und Complianceprozesse
Höchste Sicherheitsstandards
Hosting in Deutschland
Was kostet die Anbindung an wealthAPI?
Mit unseren modularen SaaS Preisen bieten wir Ihnen alles, was Sie zur Integration einer Portfolio-Analyse Lösung benötigen. Wählen Sie je nach Unternehmensgröße zwischen Preisen für den reinen Bezug von Finanzdaten per API oder in Kombination mit unseren marktführenden Tools für die Vermögensanalyse.
Hinweis für Entwickler
Einfache Integration des Tools Vertragsanalyse über unsere wealthAPI in Ihre Systeme
Sie haben bereits wealthAPI Daten auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch jedes wealthAPI Tool nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren.
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