Haushaltsbuch

wealthAPI Feature: Haushaltsbuch

Alle Finanzen im Blick mit dem digitalen Haushaltsbuch.


Die meisten Menschen wissen nicht genau, wie es um ihre Finanzen bestellt ist. Mit unserem „Cashflow-Analyzer“ behalten Ihre Kunden alle Einnahmen und Ausgaben stets im Blick und kennen zu jedem Zeitpunkt ihre verfügbaren liquiden Mittel.

Das Haushaltsbuch im Detail

Funktionalitäten und Details

  • Die Cashflow-Analyse erkennt und unterscheidet zuverlässig zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Transaktionen.
  • Häufig vorkommende Transaktionen, die aber nicht regelmäßig sind, werden zuverlässig ignoriert.
  • Beseitigung von statistischen Ausreißern wie große Transaktionen, die nicht das regelmäßige Ausgabeverhalten widerspiegeln
  • Bereinigung von Überweisungen zwischen Konten oder vom Kauf/Verkauf von Portfoliobestandteilen
  • Unterteilung von Transaktionen in Kategorien zur effizienten Ausgabenanalyse und -kontrolle
  • Ansicht der Entwicklung von Ausgaben & Einnahmen sowie liquiden Mitteln im laufenden Jahr (nach Monat, Quartal, individueller Zeitraum)
  • Ansicht als Kuchendiagramm (Pie-Chart) oder Flussdiagram (Sankey)
  • Warnungshinweis bei überdurchschnittlich hohen Ausgaben
  • Historischer Import möglich, anhängig von der Bank des Kunden (in der Regel 2 Jahre)
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Nutzer haben jederzeit alles im Blick

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Zahlenbasierte Analyse der finanziellen Situation

Beispielansichten des Features Haushaltsbuch

Data-Security-Policy

Datenschicherheit

Der Schutz Ihrer Kundendaten hat für uns die höchste Priorität. Als regulierter Kontoinformationsdienst arbeiten wir nach deutschen Banksicherheits- und Datenschutzstandards.

Mehr erfahren zum Thema Datensicherheit

Hinweis für Entwickler

Einfache Integration des Features Haushaltsbuch über unsere wealthAPI in Ihre Systeme

Sie haben bereits ein wealthAPI Modul auf Ihrer Plattform integriert? Dann können Sie auch das Haushaltsbuch nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren. Weitere technische Details können Sie unserer Dokumentation entnehmen.

Zur API Dokumentation

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